業(yè)績進入兌現(xiàn)期 半導(dǎo)體板塊逆勢拉升

半導(dǎo)體板塊周四逆勢拉升，半導(dǎo)體指數(shù)盤中漲幅近3%。大港股份、華亞智能、德明利等漲停，中微公司、盛美上海、瀾起科技、至純科技、安集科技漲幅超、思瑞普、芯源微、北方華創(chuàng)等漲幅居前。

東吳證券指出，短期來看，本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)已經(jīng)進入業(yè)績兌現(xiàn)期。中微公司和北方華創(chuàng)率先發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告，均超出市場預(yù)期，二季度半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績有望延續(xù)高速增長。下游需求旺盛，疊加國產(chǎn)替代驅(qū)動，2022年本土半導(dǎo)體設(shè)備龍頭業(yè)績有望延續(xù)高速增長。重點推薦拓荊科技-U、華海清科、長川科技、芯源微、至純科技、北方華創(chuàng)、中微公司、華峰測控、盛美上海。建議關(guān)注萬業(yè)企業(yè)、精測電子。

中信證券表示，在行業(yè)景氣持續(xù)、國產(chǎn)替代深入背景下，半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實力較強的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國產(chǎn)替代有望快速成長的細分賽道成長型企業(yè)。海雪峰